拿到了巴西郡，刘协不但没有耗费一兵一卒，反而扩充了一些军队。
虽说张鲁撤走了嫡系部队，但巴西郡仍留有部分军队。经过整编，刘协得到了3000名可用的汉军。这些兵卒以巴西当地户籍的汉人为主。
同时，土着部族还有一部分可供调遣的兵马，约有5000人左右。
而对当地盛行的五斗米道，刘协基本上予以全盘接收，只是不允许祭酒们们再参与地方政务。而且，祭酒等级金字塔的塔尖，也变成了刘协自己。
等到巴西郡的统治秩序理顺之后，刘协调整了官员的职务，改任吉邈为梓潼太守，全权管理梓潼的军政事务。
而原有的梓潼太守王威，则调任为巴西太守。
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在刘协接收巴西的这段时间里，刘璋做了一件意料之中的事：在自己的地盘上改换旗帜，宣布尊奉许都的刘志为帝。
至于他的使者是怎么穿越刘协的地盘到达许都的，刘协也想不明白。或许他的人是先沿长江去了荆州，再由荆州去往许都的。
但刘璋并不打算全面反攻刘协。不仅没有，他还派人来跟刘协举行和谈。
他是怎么想的呢？或许就是今朝有酒今朝醉吧。也或者，他是觉得自己打不过刘协，所以暂时低一下头喽！
正好刘协正在忙巴西的事，腾不出手来修理他，于是接受了和议，双方决定以涪水为界，各保疆土。
在议和的过程中，刘璋用大量财物换回了庞羲一家。
在接手巴西郡的过程中，刘协跟张鲁之间的交往很频繁，双方的关系得到了一定程度的加强。
刘协投桃报李，将巴西郡的郡治迁往安汉县，并组织民工对太守府进行改、扩建，准备将其改造为天师府。
他之前给张鲁的承诺，便是把阆中赐给张鲁当封地，世袭罔替，以换取张鲁交出兵权和治权。要让张鲁就范，他就要对张鲁一牵一赶，既要武力施压，又要把阆中改造成舒适的神仙宅第，以促使他尽快下决心。
在刘协连续开疆拓土之后，不论是地盘、人口还是兵力，都已经压倒了张鲁。张鲁的治下只剩两个郡了，而且这两个郡存在大量土着人口，所能供养的兵马很有限，所以在无外界干扰的情况下，张鲁已不具备与刘协抗衡的实力。
当然，他也没到没有一战之力的地步，实力还是有的。在盆地内三方争霸的情况下，刘协的第一选择还是招降他。
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在过去的半年时间里，天下的形势又发生了一些变化。
曹操在开春后再起大军，对公孙康的残余势力展开了围剿。
公孙康依靠平壤城抵抗了两个月，然后手下的叛徒杀了他，提着他的人头投降了曹操。汉末群雄之一的公孙度康，终于被彻底消灭。
曹操在对汉四郡的政务进行一番整顿后，调鲜于辅担任平州刺史，又任命阎乐为幽州刺史。长城以南地区，尽归曹操的掌控。
曹军在辽东休养了一个月之后，起骑兵三万、步兵五万，对乌桓人进行了长途奔袭。
乌桓人猝不及防，遭受了重大损失。除一部分乌桓人向曹操投降外，大部分乌桓人在袁尚的建议下，离开西辽河流域，举族迁徙到漠南，也就是河套以北的地区。
这一地区夹在大漠和黄土高原之间，北方与丁零人隔大漠相望，南方则与南匈奴毗邻。
此时的南匈奴已经基本不再游牧了，改为在黄土坡上种谷子、放羊。他们的势力已经很微弱了，完全无法对乌桓人造成威胁。
事实上，这时的南匈奴已经开启了汉化的过程，大部分匈奴人学会了汉语，并大量改用汉人的姓氏。他们多以汉朝公主的后人自居，因此他们使用最多的姓氏是汉朝的国姓——刘。
而他们的东南方向，则是曹操的并州。但因为曹操在这一地区驻守的兵力并不多，也不能对他们造成威胁。所以乌桓人的这次迁徙非常明智，至少让他们获得了一段休养生息的时间。
唯一的问题是漠南的气候较为干燥，草场不如西辽河上游。
曹操将投降的乌桓人安置在平州的边境线一带，令他们服从于鲜于辅的管理，事实上成了北汉的编户齐民。
经此一战，曹操在东北方向再无威胁。曹操也在夏至之前，带着主力部队向中原的方向撤退。
南方地区，除了刘协对刘璋用兵以外，孙吴内部爆发了大规模的山越叛乱。
孙吴在贤臣的治理下，对汉人百姓还算是不错的。但孙吴一直不把山越人当人看，常年对他们横征暴敛，还常常强迫他们参军当炮灰。山越人终于忍无可忍，于是四面出击，把东吴的内部统治搅得天翻地覆。
孙权不得不派人四处灭火，因此他没能腾出手来做别的事情。
但山越人是一盘散沙，大小渠帅之间缺少有效的协同，因此并不能威胁到东吴政权本身。吴军在周瑜和步骘的带领下，一南一北对山越叛军展开了围剿，叛乱正在被一点一点地扑灭。
而在这段时间里，刘表因为年岁大了，身体健康每况愈下，常常不能亲自处理政务。
在这种情况下，刘表开始把刘琮往台前推，让他参与了州内事务的管理。刘琮缺少治理经验，加之年轻没威信，很多事情都得依赖于蔡瑁。
在襄阳，蔡瑁几乎达到了一手遮天的地步。他不断在军、政两界安插亲信，权势不断增长，甚至连蒯家都受到了蔡家势力的挤压。
这种状况使得荆州的有识之士非常忧虑。有些先知先觉的人辞了官职，或前往江夏投靠刘琦，或前往汉中投靠刘协。士林间议论纷纷，人心不再安定。
而江夏因不断有人才流入，却呈现出蒸蒸日上的局面。
刘琦表现得十分高调，处处以荆州世子的身份自居。他不断通过交接贤士来邀买名声，对百姓也施以仁政，得得了士庶之间的一致好评。
不过，这并没有挽回他跟刘表的关系。因为蔡瑁和蔡夫人不断进谗言的缘故，刘表对刘琦的不满也与日俱增。
反之，刘琮在襄阳那边也有所表现，收获了一定的名气。当然，他还收获了父亲的偏爱。
